المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلب على صكوك دبي للموانئ يبلغ 11.4 مليار دولار


فارس بلاجواد
01-15-2006, 08:56 AM
الطلب على صكوك دبي للموانئ يبلغ 11.4 مليار دولار


http://arabic.cnn.com/2006/business/1/14/dubai.islamic.bank/story.dubai.jpg_-1_-1.jpg
إمارة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن بنك دبي الإسلامي الجمعة أن مؤسسة دبي للموانئ تلقت طلبات قيمتها 11.4 مليار دولار للاكتتاب في أكبر إصدار من السندات الإسلامية في التاريخ، اذ زاد الإقبال ثلاث مرات على الكمية المطروحة.


وعرضت السندات الشركة العامة للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وهي الشركة القابضة التي تتبعها شركة موانئ دبي العالمية التي تواجه معركة على شراء شركة بي. اند أو. البريطانية لإدارة الموانئ.

وأكد بيان لبنك دبي الإسلامي أن الإصدار الذي كان مقررا أصلا بمبلغ 2.8 مليار دولار، وهو أضخم إصدار في التاريخ لأول صكوك إسلامية قابلة للتحويل، زاد إلى 3.5 مليار دولار، نقلا عن رويترز.

وقال البيان إن الإصدار التاريخي البالغ قيمته 2.8 مليار دولار زاد إلى 3.5 مليار دولار نتيجة الإقبال الضخم من المستثمرين، مشيرا إلى تجاوز الاكتتاب للكمية المطروحة ليصل إلى 11.4 مليار دولار.

وجرى تسعير الصكوك التي يحل أجلها في 23 يناير/كانون الثاني 2008 بعائد طرح أولي عام قدره 7.125 في المائة، وهو العائد الذي سيحصل عليه المستثمرون حال طرح شركات موانئ دبي أسهما للاكتتاب العام.

وإذا لم يكن هناك طرح أسهم أولى للاكتتاب العام سيبلغ عائد الصكوك 10.125 في المائة.

ويعكس نجاح الطرح تنامي مكانة التمويل الإسلامي وهي صناعة تنمو بمعدل يتجاوز 15 في المائة سنويا.

فارس بلاجواد
01-15-2006, 08:58 AM
و ..مليون دولار طلبات اكتتاب على سندات إماراتية


أعلن بنك الإمارات عن تسجيل إقبال قياسي على الإصدار الثاني من برنامج السندات متوسطة الأجل، حيث تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب المؤكدة 700 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يصل حجم الإصدار إلى 500 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف الحجم المبدئي للإصدار الثاني من السندات، والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار.

وكان بنك الإمارات قد أطلق برنامج سندات أوروبية متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار للاستثمار على مراحل، وذلك بهدف استقطاب العديد من المستثمرين الجدد. وتحت مظلة هذا البرنامج، أطلق البنك أولى إصداراته من السندات ذات سعر الصرف العائم.

وقام بنك الإمارات خلال الأسبوع الماضي بطرح الإصدار الثاني لسندات الأوراق المالية ذات سعر الصرف العائم، حيث تم عقد لقاءات مع المستثمرين في كل من لندن وسنغافورة وطوكيو وهونج كونج. وأظهر المستثمرون خلال تلك الاجتماعات اهتماما كبيرا، حث البنك على تلقي ضعف المبلغ المستهدف من الاكتتاب.

وقال المدير العام لإدارة الأصول والأسواق في بنك الإمارات، سوريش كومار، إن 70 في المائة من عمليات الشراء جاءت من جانب مستثمرين جدد، وأيضا من خلال عملية توزيع الحصص لتنويع قاعدة المستثمرين، مشيرا إلى أن موعد إغلاق الإصدار يوم 28 يناير/ كانون الثاني الحالي.